欧美四大时装零售商 Marks&Spencer、Urban Outfitters、Gap、Arcadia 最新业绩汇总

太冷的回忆

日前，美国和英国四个面向大众市场的时尚零售商—— Marks & Spencer（玛莎百货）、Urban Outfitters、Gap 和Aria 相继公布了最新业绩报告，同样面临严峻的零售环境，各家的境遇却大相径庭。   Marks & Spencer（玛莎百货）   在称霸英国时装市场数十年后，玛莎百货的市场份额首次跌至第二位，被竞争对手 Primark 超越。GlobalData 的数据指出，尽管五年来客户数量首次出现增长，但玛莎百货近乎所有业绩数据都呈现负增长。   截止至3月31日的2017/2018财年，玛莎百货核心财务数据如下：   受打折销售下滑的不利影响，玛莎百货整体销售额同比下滑0.7%至106.98亿英镑，其中服装和家居销售额同比下滑1.4%至37.41亿英镑，但童装、文胸和鞋履等战略重点品类实现了稳步增长   按不变汇率计，线上销售额同比增长5.2%   包括一次性费用在内的税前利润同比下滑5.4%至5.81亿英镑，调整后税前利润大跌62.1%至6680万英镑，公司在门店重组项目上的投资超3.2亿英镑，是利润下跌的主要原因   因成功退出持续亏损的市场和有利的汇率变动影响，包括一次性费用在内，国际市场利润增长近一倍至1.35亿英镑   净利润同比下滑74.8%至2910万英镑       玛莎百货近期推出重整计划，宣布将在年内关闭14家门店，到2022年共关闭100家门店。GlobalData 集团零售研究总监 Maureen Hinton 指出：“关闭更多门店只会加快销售下滑，除非能将这部分损失的销售转移到线上渠道或其它门店。”   Maureen Hinton 认为，玛莎百货若想改变销售下滑的现状，要做的不仅是关闭门店，还要通过为顾客提供更加独特的门店环境和更出色的购物体验，提高门店空间坪效：“加上线上销售额，英国最大百货商店 John Lewis 仅用一半的门店数量——49家门店，就创造了与玛莎百货不相上下的销售额。尽管关闭门店能提高整体的门店坪效，提高公司的盈利能力，但这解决不了玛莎百货的根本问题：无法保持销售增长。”   玛莎百货也已经注意到这一问题，公司此前发布五年转型计划显示，除门店关闭、重新选址、改装外，还计划推出门店优惠。玛莎百货 CEO Steve Rowe 表示，公司的新零售分销团队预计于今年7月到位，未来会致力于“把玛莎百货变成一个更快、低成本、更商业、更数字化的业务。”   玛莎百货希望，通过转型改革计划，将服装和家居业务的线上销售额提高至销售总额的33%以上。Steve Rowe 承认，玛莎百货的供应链“需要大幅升级”来提升效率，“我们的线上能力远不如竞争对手，而且我们的网站太慢了。”公司的部分网站系统已经过时，难以应对高峰时期的需求。   玛莎百货承认，“顾客群正在不断缩减，但我们还有机会吸引新的顾客，重塑品牌的吸引力，推动业务增长。通过减少产品线，采购更时尚的产品和强调品牌价值，我们的服装和家居业务对家庭年龄顾客的吸引力正在回升。”   近20年来，玛莎百货的市场份额持续下滑。1997年的巅峰期，该公司拥有英国13.5%的市场，地位不可撼动。但自此之后，公司的市场占有率就始终呈现下滑趋势，预计当前的市场份额为7.6%。   过去10年，玛莎百货减少了近2.2%的市场份额。“在排名前二十的英国零售商中，只有高街品牌 Topshop 母公司 Arcadia 丢掉了更多市场份额（3.1%）。”《Sunday Times》富豪榜预测，2017年，Arcadia 集团董事会主席 Philip Green 爵士的资产为20亿英镑，相比去年缩水7.87亿英镑。   Arcadia       如同上文所说，英国高街品牌 Topshop 母公司 Arcadia处境同样不容乐观，该集团近期表示，因线上零售对实体零售的冲击，外加英国市场的竞争过于激烈，集团全财年利润同比下滑42%。   Arcadia 在截止2017年8月的12个月内：   销售额同比下降5.6%至19.1亿英镑   经营利润同比下降73.4%至1.24亿英镑   因亏损门店相关的租金成本、更低的销售额等原因，Topshop 及其男装线 Topman 销售额同比下滑6%至9.34亿英镑，亏损1080万英镑   （详见《华丽志》此前报道：Topshop母公司、英国时尚零售集团Arcadia上财年销售额利润双下滑，线上销售额两位数增长）   曾经是 Arcadia “皇冠上的明珠”，Topshop 及其男装线 Topman 如今却已经是集团最大问题。去年，集团邀请英国奢侈品牌 Burberry 前 CEO Paul Pr 加入集团，同时还替换了关键的高级设计员工。管理层人员变动是否能改善品牌现状还有待观望，但品牌目前正着重提升亏损门店业绩，将用于改善亏损门店表现的投资预算从此前的73万英镑提高至420万英镑。   Gap   美国服装零售商、休闲时装巨头 Gap 集团表示，同名品牌 Gap 尽管利润率有所增长，但依旧存在不少“运营”问题。   截止至2018年5月5日的2018财年第一季度，Gap 集团核心财务数据如下：   受益于有利的汇率变动影响，净销售额同比增长10%至38亿美元   毛利同比增长10%至14.3亿美元   主要受 Gap 品牌表现的影响，毛利率下滑20个基点至37.7%   营业利润率下滑13个基点至6.1%   Gap 品牌的表现虽然低迷，但依旧有亮点。受益于提高网站速度等数字化方面的投资，品牌线上销售额呈增长趋势。此外，集团还对品牌的数据采集和分析技术进行了投资，门店客流量也在稳步增长，但销售额增长依旧是个难题。集团 CEO Art Peck 称：“这是最让我头疼的部分，我们的运营存在问题，有些时候，我们的门店里会出现缺乏商品的情况。如果产品配送出了问题，显然会直接影响销售额。”   Art Peck 指出，Gap 品牌目前的状况与旗下另一品牌 Old Navy 在2015年出现的问题相似——因为“预料外”的原因导致产品配送无法按时完成，导致品牌供货不及时，最后只能减价出售。截止至2017年底，Old Navy 已成为推动集团销售增长的主要品牌之一，该品牌可比销售额增长9%，Gap 则与去年同期持平。   Art Peck 表示：“我们希望能快些让 Gap 回归正轨，Old Navy 恢复增长只用了不到两个季度的时间。”今年，Gap 集团计划共关闭200家 Gap 和 Banana Republic 品牌门店——约占集团总门店数的25%，同时增开 Old Navy 品牌门店。2017年，Old Navy 新增30家门店，今年计划新增60家门店。   多渠道零售也是 Gap 集团采取的战略之一。Old Navy 目前正在进行线上下单门店取货服务的测试，Art Peck 没有透露测试结果的具体细节，仅表示“结果让我振奋”，该服务目前已经投入使用，到今年年中会推广至更多 Old Navy 门店，此后也有可能推广至集团旗下其它品牌。   Urban Outfitters   相比同行的低迷，美国著名青少年服饰连锁零售商 Urban Outfitters 显得顺风顺水。他们近期公布了2018/2019财年第一季度财报，受益于门店消费强势增长，销售额和利润均高于分析师预期。   减税、额外津贴和可观的退税，推动美国消费者在服装上支出大幅增长。据美国商务部的零售销售数据，今年4月，美国服装店销售额增幅达过去 12月以来的最高。   第一季度，包括 Anthropologie、Free People 等在内，Urban Outfitter 旗下所有品牌同店销售额增长均超预期。Anthropologie 联合总裁 Hillary Super 表示：“尽管今年春天反常的冷，但消费者对时装的需求强劲，5月份，需求还在进一步增长。”       截止至4月30日的2019财年第一季度，Urban Outfitters 核心财务数据如下：   净销售额同比增长12.4%至8.56亿美元，高于分析师8.38亿美元的预期   同店销售额同比增长10%，高于分析师增长8.8%的预期   毛利率从去年同期的31.5%提高至32.8%，主要原因是同名品牌 Urban Outfitter 减少折扣和投资线上的战略生效，推动集团销售额和利润率增长   净利润增长2.5倍至4130万美元   来源：