2017年纺织服装市场转型升级加快 推进供给侧改革

半岛墨淋

2017年，我国纺织服装专业市场运行稳中有进，转型升级步伐加快，深入推进了供给侧结构性改革，积极化解各种风险矛盾，行业呈现明显回暖态势。据中国纺织工业联合会流通分会统计，2017年我国万平米以上纺织服装专业市场903家，市场总成交额达到2.21万亿元，同比增长5.12%。   一、总体情况   据中国纺织工业联合会流通分会统计，2017年我国万平米以上纺织服装专业市场903家，同比增长1.01%;市场经营面积7315.13万平米，同比增长3.73%;市场商铺数量136.29万个，同比增长0.37%;市场商户数量112.43万户，同比增长0.82%;市场总成交额2.21万亿元，同比增长5.12%。   2013-2017年，我国纺织服装专业市场数量分别为802、833、862、894、903家，市场的总经营面积从6364.75万平米增长到7315.13万平米，市场的总商铺数量从121.87万个增至136.29万个，市场的总商户数量从103.85增至112.43万户，市场总成交额从1.92万亿元增至2.21万亿元。       图表1：2013-2017年纺织服装专业市场总量规模逐年对比表       图表2：市场数量、面积、商铺、商户、成交额增速对比图   新市场方面，2017年，新增纺织服装类专业市场34家，同比增长6.25%;新增专业市场总投资额为608.38亿元，同比增长5.77%;新增专业市场总经营面积为543.91万平米，同比增长6.68%。其中新开工市场9家，新开工市场投资额220.28亿元，经营面积213.53万平米;新开业市场25家，新开业市场投资额388.10亿元，经营面积330.38万平米。然而2017年，我国万平米以上纺织服装专业市场总数量相仅比2016年增加9家，原因在于2017年北京地区纺织服装专业市场数量出现大幅减少。   2017年，北京地区非首都功能疏解工作取得较大进展，动物园服装批发市场、大红门、雅宝路等市场商圈基本完成了关停、腾退、搬迁、转型工作，北京地区纺织服装专业市场主要统计指标出现较大幅度变动。据中国纺织工业联合会流通分会监测，2017年，北京地区万平米以上纺织服装专业市场成交额、经营面积、商铺数量、商户数量分别同比下降53.12%、34.24%、34.89%、33.23%。另一方面，近年来，河北、天津等地区新建了一批以承接北京疏解商户为主的新市场，北京地区原有商户在新市场中占据了一定比例。因此，全国纺织服装专业市场数量、商铺数、商户数整体增幅不明显，分别增长了1.01%、0.37%和0.82%。   值得注意的是，2017年纺织服装专业市场年成交额增幅却进一步放大。2013-2017年，专业市场总成交额年同比增速依次为8.06%、4.38%、2.11%、2.81%、5.12%，在经历了两年的低潮期后，专业市场运行开始回暖。专业市场适应新时代、探索新模式、不断优化完善硬件和管理服务等诸多转型升级举措取得显著成果，市场的集约化、专业化运营初见成效，实现了运行效率的提升。   2017年纺织服装专业市场平均每个市场拥有1509个商铺，每个商铺年均成交额（商铺效率）为162.38万元/铺，同比增长4.73%;每个市场平均有用1245个商户，每个商户年均成交额（商户效率）为196.84万元/户，同比增长4.27%;每个市场平均经营面积8.10万平方米，每平方米年均成交额（市场效率）为30253.47元/平米，同比增长1.34%。       图表3：2013-2017万平米以上纺织服装专业市场年成交额增速   另外，2017年，集群内新增市场占全国新增市场数量的17.65%。近年来，常熟服装城、濮院羊毛衫市场、重庆朝天门市场等市场集群纷纷新建单体市场，从而进一步加强资源整合、扩大优势、增强特色、完善产业布局，马太效应明显，也是市场集群业态融合、多渠道经营的有益尝试。   重点监测市场方面，2017年，流通分会重点监测的45家市场总成交额为11342.63亿元，同比增长7.26%。45家市场中，32家市场成交额同比上涨，平均增幅为8.25%;10家市场成交额同比下降，平均降幅为7.12%;3家市场成交额与去年同期持平。45家重点监测市场平均运行效率为51395.50元/平米，同比增长7.26%;商铺效率为391.64万元/铺，同比增长7.46%;商户效率为435.15万元/户，同比增长7.46%。   景气方面，2017年，专业市场管理者景气指数平均值为51.35，商户景气指数平均值为50.85。两项平均数均超过50荣枯线，可见2017全年我国纺织服装专业市场运营情况良好，回暖趋势明显。       图表4：全年景气指数一览   二、结构分析   从区域看，903家专业市场中，东部地区547家，成交额17553.40亿元，占总成交额的79.32%，同比增长3.47%。中部地区195家，成交额2840.39亿元，占总成交额的12.83%，同比增长7.77%。西部地区161家，成交额1737.03亿元，占总成交额的7.85%，同比增长2.97%。       图表5：东中西部地区市场数量占比       图表6：东中西部地区成交额、占比、增速表   东部地区在庞大基数的基础上，仍然实现了3.47%的增长，发展坚实有力，是我国纺织服装专业市场行业的中坚力量。中部地区专业市场的高增长是一大亮点，武汉汉正街市场、株洲芦淞服饰市场近几年的转型升级实践积累，在2017年呈现了明显成果，分别实现了25%、11.11%的增长。近年来，随着二三线城市的崛起，中部地区发展进入快车道，拉动了中部地区市场的整体提升。   从品类看，服装和原、面（辅）料是我国纺织服装专业市场的主营商品，主营服装和原、面（辅）料的专业市场共638家，占市场总量的70.65%，成交额占总成交额的74.35%。其中，主营服装产品的专业市场471家，在各品类中成交额最高，达10631.60亿元，占总成交额的48.05%，同比增长3.21%;主营原、面（辅）料的专业市场167家，成交额位列第二，达5821.26亿元，占比26.30%，同比增长2.60%。主营家纺产品的专业市场成交额增速最高，同比增长6.28%，主营小商品的专业市场增速位居第二，同比增长4.90%。另外，箱包、鞋帽、综合类专业市场也呈现出良好的运行态势，增幅逐渐扩大，有望成为新一轮增长亮点。       图表7：各品类专业市场数量占比       图表8：各品类成交额、占比、增速表   从流通层级看，45家重点监测市场中包括27家产地型专业市场、18家销地型专业市场。2017年1-12月，27家产地型市场成交额为9658.14亿元，同比增长7.58%，占到重点监测市场总成交额的85.15%。18家销地型市场成交额为1684.49亿元，同比增长5.45%，占到重点监测市场总成交额的14.85%。产地型市场依托产业集群的强大产业基础，充分发挥一级货源地优势，提高了产业链效率，加大了原创设计力度，连续实现中高速增长。销地型市场积极探索跨界融合新模式，有效提升了消费体验，在行业整体回暖的情况下，也实现了稳中有进的增长态势。   三、总结   根据国家统计局、海关数据，纺织工业方面，2017年，我国规模以上纺织企业主营业务收入6.89万亿元，同比增长4.18%，利润总额3768.81亿元，同比增长6.92%。2017年纺织品服装出口总额达2745.1亿美元，同比增长1.6%，较上年同期回升8.8个百分点，扭转了连续两年来的负增长。纺织工业增加值增速2016年从2月的6.7%逐步放缓至12月的4.9%;进入2017年后，增速逐渐趋稳，2017年全年达到4.8%。   内需市场方面，2017年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额达1.46万亿元，同比增长7.8%，增速较上年同期提高0.8个百分点，7年以来首次增速提高。2017年全年，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长7.3%、6.7%、9.1%和8.0%。网上零售方面，全国实物商品网上零售额5.48万亿元，同比增长28.0%;在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长20.3%。   从上述来看，我国纺织行业总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现;国内外两个市场销售均有所回暖。我国纺织服装专业市场在经历了连续三年的低速增长之后，在2017年也实现了回升，增速较2016年提升了2.31个百分点，较2015年提升了3.01个百分点。   2018年，纺织服装专业市场有望继续保持平稳发展的势头，经济增速预计与2017年基本相当。国际方面，全球经济呈现持续复苏迹象;国内方面，国民经济将继续保持平稳增长态势，为国内消费提供健康良好的经济环境;“三品战略”持续推动，将促进纺织服装企业加快转型升级，提高产品附加值;消费升级进一步深化，推动专业市场加速应用新技术、探索新模式、创造新优势，加速完成新一轮转型升级。   来源：中国纺织工业联合会流通分会