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 12月23日，瑞典时尚品牌 Acne Studios 宣布将出售41%的股权，买方为私募基金 IDG 资本和香港时尚零售集团 I.T Group。
根据官方公告显示，I.T Group 将以4.86亿瑞典克朗（约合4.23亿港币）的价格，收购 Acne Studios 的37.5万股股份，占发行股本的10.9%；IDG 资本计划收购 Acne Studios 30.1%的股权，但须获得相关监管部门的批准（如果无法按时获得批准，IDG 资本将降低收购的股权比例，但不会低于 25.1%）。
Acne Studios 的两位创始人 Mikael Schiller 和 Jonny Johansson 将继续持有公司其余的股权。Acne Studios 现有的其他外部股东——瑞典的三家投资机构：Öresund，Creades 和 PAN Capital 将会出售所持的全部 Acne Studios 股权。
此次交易的收购价格约合每股1297瑞典克朗，以此价格计算，Acne 集团估值约为其2017/2018财年息税前利润（2.475亿瑞典克朗）的18倍。
Acne Studios成立于1996年，总部位于瑞典斯德哥尔摩，公司主营时尚男女成衣、配饰、鞋履、牛仔服饰等，目前在全球拥有50多家自营零售门店。以合理的价位和多元化的营销方式闻名，Acne Studios 一开始推出的原色牛仔裤和 Pistol 厚底裸踝皮靴就备受欢迎，此后还相继推出与艺术家、Lanvin 等知名品牌合作的时装系列。
凭借实用性和创意总监 Jonny Johansson 的北欧派设计感、时尚与街头风相融的独特风格，Acne Studios 如今已俨然是潮流引领者之一。Acne Studios 的产品通过I.T 、连卡佛、Harrods等线下零售渠道以及NET-A-PORTER、Farfetch等奢侈品时尚电商平台销售。在截止到8月31日的2017/2018财年中，Acne Studios 的净利润为1.65亿瑞典克朗，与上年基本持平；资产净值为6.54亿瑞典克朗。
通过此次投资，IDG资本将借助自己对品牌投资和对中国消费者的深刻理解，以及多年来扶持国际品牌快速成长的丰富经验，助力Acne Studios进一步挖掘自身潜能，发挥实力，进而加强与亚太、特别是中国消费者的连结与沟通，促进在相关市场的发展。
Acne Studios 已于近日在北京三里屯太古里开设了其在北京的首家旗舰店，这也是中国的首家独立店铺，占地190平方米，由Acne Studios内部团队独立完成。
Acne Studios执行董事长Mikael Schiller表示：“我和Acne Studios联合创始人、创意总监Jonny Johansson非常兴奋并十分期待与IDG资本和I.T集团合作。我们对两家机构都十分了解。借助IDG资本和I.T集团对于时尚、电商和线下零售的深刻理解，我们相信他们的支持将使Acne Studios这一品牌更上一层楼，走得更高、更远。”
IDG资本伦敦办公室合伙人Alexandre Quirici表示：“我们很高兴加入Mikael、Jonny和整个公司团队。Acne Studios不仅引领潮流，也积极应用多项科技。他们对时尚和科技的敏锐感使其近年来获得了全球消费者的喜爱。我们对接下来帮助其拓展全球市场，走向更大成功感到兴奋并充满信心。”
IDG资本合伙人闫怡勝表示：“Acne Studios是我们在全球范围内最欣赏的时尚品牌之一，我们非常看好这个品牌在中国市场的巨大发展潜力。Acne Studios在中国才刚刚起步，我们期待借助我们帮助 Moncler, Farfetch, ntle Monster这样的全球品牌共同开拓中国市场的成功经验和深厚资源，与Acne的团队一起推动中国成为其在全球最大的消费市场，协助Acne成为最优秀的全球化的时尚品牌之一。”
对于此次投资，I.T集团主席兼首席执行官沈嘉伟表示：“Acne Studios从一家小众品牌做起，逐步成长为全球领先、独树一帜的时尚品牌。我们与Acne Studios的合作已有15年，双方对时尚的共同认识使得我们的联系愈发紧密。我们期待本次与Acne Studios的深度合作能够为品牌、为我们的合作开启全新篇章。”
关于I.T 集团
早在在15年前，I.T Group 就已经和 Acne Studios 建立了合作关系，将后者引入了亚太市场。
I.T集团是由沈嘉伟、沈健伟兄弟于1988年在香港成立的公司。集团主要从事时装和配饰销售，合作品牌达到三百多个，目前在全球拥有800家门店，其中有超过700家分布在在中国香港和中国大陆地区。I.T集团通过旗下的 I.T概念店，北京Dover Street Market和北京老佛爷百货等多种渠道运营销售其代理的时尚品牌的商品。I.T集团以其创意性著称，曾将许多知名的国际品牌引入中国香港和中国大陆，同时也创立和发展了自己旗下的多个品牌，包括 FIVE CM， A BATHING APE，b+，Camper，:CHOCOOLATE，EXI.T，fingercroxx，FRENCH CONNECTIONFRED，PERRYHOOD，Sizzue，KURT GEIGERMINI，CREAM，MUSIUM DIV.，tout à coup，Undefeated，WTAPS® 和 Venilla suite 等。
在截止到2018年8月31日的2018/2019财年上半财年中，I.T Group 的销售额同比增长了11.3%，达到40.64亿港币，净利润同比增长87.8%，达到11.3亿港币。各个地区的零售表现如下：
- 中国香港和中国澳门地区的零售额为15.6亿港币，同比增长7.6%，可比门店销售同比增长8%。将来自日本和美国的三个时装品牌 WTAPS、Mastermind Japan vs A Bathing Ape 及 Undefeat 引入香港，对上半年的销售起到了很大推动作用
- 中国大陆的零售额为18.32亿港币，同比增长12%，可比门店销售同比下跌2.5%。为了保证盈利能力而限制打折促销活动的举办，是可比门店销售下滑的主要原因
- 日本和美国市场的零售额为5.256亿港币，同比增长24.8%
在截止到2018年2月28日的2017/2018财年中，I.T Group 的销售额同比增长4.8%，达到83.8亿港币；净利润4.32亿港币，同比增长37.1%。其中各个地区的零售业务表现如下：
- 中国香港和中国澳门地区的零售额为32.8亿港币，同比下跌5.1%，可比门店销售同比下跌0.9%
- 中国大陆的零售额为38.4亿港币，同比增长10.9%，可比门店销售同比增长0.2%
- 日本和美国市场的零售额为9.46亿港币，同比增长29.3%
在公布收购Acne Studios 股权的消息之后，I.T Group 的股价在周一下午1点闭市（平安夜下午股票休市）时收于4.15港币每股，下跌2.35%，市值为49.63亿港币；进入2018年以来，集团的股价已经累计上涨了24.6%。
在此次交易中，IDG 资本和I.T 集团的财务顾问由美林国际担任，宝维斯（Paul Weiss）和Vinge共同担任法律顾问；Acne Studios 的财务顾问和法律顾问分别为 Goldman Sachs International（高盛国际）和 Cederquist。
关于IDG 集团
IDG资本于1992年成立于波士顿，是全球领先的私募股权投资机构。经过近30年的发展，公司业务现已遍布欧美及亚太地区，目前在纽约、伦敦、北京、上海、香港、首尔、河内等全球13个城市设有办公室。IDG资本重点关注互联网与高科技（TMT）、新型消费及服务、文化娱乐、医疗健康、先进制造及清洁能源等领域的领先企业，投资范围覆盖初创期、成长期、成熟期及并购重组等各个阶段，投资规模从上百万美元到上亿美元不等。
迄今为止，IDG资本在全球已投资超过750家优秀企业，其中已有超过170家企业通过在美国、欧洲、中国香港、中国大陆资本市场IPO或M&A形式成功实现退出。在美国及欧洲，IDG资本投资了传奇影业、Circle、Ripple、Farefetch、Moncler、Zoox、Lime Bike、Rossignol等知名企业；在中国，IDG资本扶植了腾讯、百度、小米、美团、美图、爱奇艺、宜信、携程、奇虎360、如家等众多企业成长为中国乃至全球的行业翘楚；在亚太其他国家和地区，雷蛇、Gentle Monster也获得了IDG资本的投资。
文章来源：华丽志 侵删 |
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